近日来,国家统计局相继公布了1~5月我国经济发展的各项经济数据。陶sir关注到了其中与制造业、房地产、零售业等有关的几个数据,值得陶瓷从业者仔细品读。
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用电量同比增长6.4%,5月增速回落
国家能源局数据显示,2017年1~5月份,全国总用电量约2.43万亿千瓦时,同比增长6.4%,增速较去年同期回升3.6个百分点。其中,第二产业用电量同比增长6.3%,增速同比回升6个百分点;第一产业、第三产业和居民生活用电量同比分别增长6.1%、9.0%和4.1%,但增速同比分别回落3.5、0.6和4.2个百分点。
从用电结构看,1~5月份第二产业用电对全社会用电增长的贡献率为70%,比1~4月份回落2个百分点,主要是因为钢铁、有色行业用电增速环比回落。
但仅从5月的数据来看,全社会用电量4968亿千瓦时,同比增长5.1%,与4月份相比回落0.9个百分点,创下了年内新低。
犹记得几年前,每到夏季用电高峰期,由于供电不足,为了保障居民用电,总有极个别产区的陶瓷企业会面临断电的尴尬,或是被要求错峰用电,这对陶瓷企业的正常生产造成极大的影响。
不过随着近几年陶瓷工业园区的逐步规范,以及电力供应系统的完善,已经极少出现断电的情况。再加上近年来的行情持续低迷,每到夏季用电高峰期,陶瓷行业也已经步入了销售淡季,企业会主动缩减生产,减少用电量,因此并不存在供电不足的担忧。
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房地产多项指标回落
国家统计局的数据显示,今年1~5月,全国房地产开发投资、土地购置面积、销售额、销售面积、企业到位资金等指标的增速全面回落。其中,房地产开发投资增速的回落尤其值得关注。
数据显示,自去年4月后,全国商品房销售增速就呈整体下滑的态势,并延续至今。今年1~5月,全国商品房销售面积54820万平方米,同比增长14.3%;商品房销售额43632亿元,增长18.6%。自今年1~2月以来,连续三个月出现回落。
受销售下降的影响,其它指标也出现下滑。其中,前5月全国房地产开发投资37595亿元,同比名义增长8.8%,增速比1~4月份回落0.5个百分点。这也是今年以来该指标首次出现下降。分析人士指出,5月投资增速回落的态势表明,销售端的调控效果已经传导至投资端,未来房地产投资增速还可能继续下降。
统计局的数据还显示,1~5月份,房地产开发企业土地购置面积7580万平方米,同比增长5.3%,增速比1~4月份回落2.8个百分点;土地成交价款3036亿元,增长32.3%,增速回落1.9个百分点。
在资金层面,前5月房地产开发企业到位资金58989亿元,同比增长9.9%,增速比1~4月份回落1.5个百分点,为近3个月以来的低位。
下滑最快的部分为“个人按揭贷款”,前5月该指标仅增长8.6%,去年同期为58.5%;“定金及预收款”增长20.3%,去年同期为35.2%。这两项指标的下滑,明显受到了销售萎缩的影响。
由于与房地产行业有着“唇亡齿寒”的紧密联系,陶瓷行业一直都非常关注房地产市场的变化。上述数据显示,今年前5个月房地产的各项主要指标增速可以说或是全面回落,说明房地产的调控效果已经显现。
据不完全统计,自今年3月开始,以北京的“317新政”为起点,迄今共有超过30个城市新出台了楼市调控政策。但截止目前,由于调控政策多集中于东部一二线城市,房地产市场分成泾渭分明的两个阵营:一二线城市和东部区域受政策影响较大,市场成交量大幅下滑;广大三四线城市不仅未受政策影响,反而接收了前述区域的溢出需求,房屋和土地交易市场维持旺盛。分析指出,虽然这部分市场的升温会在一定程度上维持房企的业绩,但恐怕无力改变整体市场降温的大趋势。
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零售总额同比增长10.3%
根据国家统计局数据,今年1~5月,全国社会消费品零售总额达到2.95万亿元,同比增长10.7%,增速与4月份持平,较上年同期加快0.7个百分点。商务部重点监测零售企业5月份销售额同比增长4.9%,为今年以来最高。
商务部市场运行司负责人指出,这主要是因为受节日拉动等因素影响,5月份全国消费市场实现了较快增长。尤其是网络零售增长提速明显,1~5月同比增长26.5%,增速较1~4月和上年同期均提高0.6个百分点;而且实体零售回暖,重点监测零售企业线下零售额同比增长4.8%,增速较上年同期加快1.6个百分点;除此之外,消费价格也在继续温和上涨。
预测称,随着供给侧改革和*****的推进,旅游、文化、体育、健康、养老等一系列消费促进政策陆续落地,消费市场持续创新升级,预计后期消费市场将保持平稳较快增长态势
近段时间以来,陶sir一直在关注美国零售业倒闭潮的消息,报道称今年以来美国已经有近300余家零售商申请破产,其中不乏零售巨头,其最主要的原因是受到了线上的冲击。事实上,这样的情况在中国也很常见,但在线下实体店如潮水般撤退时,包括阿里巴巴、京东、小米等电商巨头在零售业电商化的热潮中纷纷布局线下零售店。
一个重要的数据是,看似线下零售被线上步步紧逼,但从占比来看,却是另一番情形,eMarketer数据显示,去年全球零售额为22万亿美元,而电子商务零售仅占了1.9万亿美元,不到10%的比例。中国这样的电商高度发展的国家,也才占15%(数据来自网络)。由此可见,线下零售仍蕴藏着巨大商机。
对于陶瓷砖这样的高度依赖线下服务的行业来说,线下依然是发展的重点,尤其是服务水平的提升尤为重要。
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工业生产者出厂价和购进价均大幅增长
国家统计局公布的数据显示,2017年1~5月份,工业生产者出厂价格同比上涨6.8%,工业生产者购进价格同比上涨9.0%。
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨7.3%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约5.3个百分点。其中,采掘工业价格上涨22.7%,原材料工业价格上涨11.1%,加工工业价格上涨4.6%。生活资料价格同比上涨0.6%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.2个百分点。其中,食品价格上涨0.3%,衣着价格上涨1.5%,一般日用品价格上涨1.1%,耐用消费品价格上涨0.2%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格同比上涨15.8%,黑色金属材料类价格上涨14.0%,有色金属材料及电线类价格上涨13.9%,化工原料类价格上涨7.1%。
“涨价”也是贯穿陶瓷行业2017年前5个月的主旋律。从上游来看,在环保和去产能等多重影响之下,包括煤炭、化工原料、钢铁、纸箱等各类原材料供应趋紧,价格也随之大幅度增长;从陶瓷企业来看,由于生产成本的上涨,陶瓷企业为了转嫁成本压力,也随之上调了产品价格,不少产区甚至连续数度调价。
从目前来看,不同产区、不同品类的产品涨幅不一。但根据知情人士的预测,整体而言,瓷砖的平均售价与去年同期相比有所提高,平均上涨了约有5~15%左右。
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进出口同比均上涨,5月增速环比反弹
海关总署8日发布数据显示,前5月我国货物贸易进出口总值10.76万亿元人民币,同比增长19.8%。其中,出口5.88万亿元,增长14.8%;进口4.88万亿元,增长26.5%;贸易顺差9940亿元,收窄21.1%。
前5个月,欧盟依然为我国第一大贸易伙伴,中欧贸易总值1.6万亿元,增长16.1%,占我外贸总值的14.8。美国紧随其后,为我国第二大贸易伙伴,东盟、日本分列三四位。
值得注意的是,前5个月我国对俄罗斯、印度、新加坡、印度尼西亚等“****”沿线国家出口快速增长,增幅分别达到29.5%、24.7%、15.8%和16.9%。分析认为,未来国际市场不确定性因素依然较多,下半年出口增速可能会有波动,但全年出口总体有望正增长,出口形势将好于过去两年。
从5月看,我国进出口总值2.35万亿元人民币,比去年同期增长18.3%。其中,出口1.32万亿元,增长15.5%;进口1.03万亿元,增长22.1%;贸易顺差2816亿元,收窄3.4%。与4月份数据相比,进出口增速均有所反弹。
从陶瓷行业来看,2017年第一季度陶瓷砖(HS编码:6907)出口总额9.14亿美元,同比下降27.99%。
在众多出口目的国(地区)当中,中国陶瓷砖出口额排名前十的分别是美国、菲律宾、韩国、越南、香港、印度尼西亚、沙特阿拉伯、阿联酋、澳大利亚与泰国,其中出口美国0.76亿美元(同比下降7.96%),占我国陶瓷砖出口总额的8.36%;出口菲律宾0.53亿美元(同比下降40.96%),占5.84%;出口韩国0.5亿美元(同比下降4.45%),占5.53%。
而我国陶瓷砖出口菲律宾、沙特阿拉伯与阿联酋下滑最为明显,分别下滑了38.96%、37.12%与25.97%。
从国内来看,2017年一季度,我国陶瓷砖出口额的七成以上由广东完成。据海关数据显示,2017年1~3月广东陶瓷砖累计出口6.78亿美元,同比下降25.82%,占我国陶瓷砖出口总额74.35%,出口占比较上年同期提高了12.42个百分点。