2017年中国建筑陶瓷制品行业市场竞争格局分析

从行业整体格局来看，瓷砖市场品牌林立，市场集中度较低。截至2015年10月，我国规模以上(年主营业务收入达2000万元及以上)建筑陶瓷制品企业数量为1455家，2014年规模企业户均营收为3.07亿元。从零售销售额来看，我国瓷砖第一大品牌东鹏零售额约为57.7亿元，对应市场份额约为1.74%，前十大品牌合计零售额约为326.3亿元，份额合计约为9.85%，此外CR4和CR8指数分别为5.83%和8.86%，显示瓷砖市场极为分散。

瓷砖市场内部则为分级竞争结构，呈现明显的金字塔格局。根据产品零售价的不同，瓷砖市场由下至上可以大致分为大众市场、中端市场和高端市场三大细分市场。从大众市场到高端市场，随着产品单价的上升，细分市场规模减小，而品牌属性增强，市场竞争激烈程度也有所减弱。(1)规模方面，三者分别占市场总量的40-50%、30-40%和20%左右。(2)市场集中度方面，高端市场集中度明显高于行业整体水平，2012年高端市场CR5达到33.4%，同期全部瓷砖市场的集中度仅为6.8%。

各个市场的参与主体也有所不同。过去在国内瓷砖行业发展的过程中，以诺贝尔为代表的瓷砖企业抓住了市场消费趋势，凭借数款明星产品实现崛起，成功跻身国内第一梯队并巩固了业内一线企业的地位。例如诺贝尔的地毯砖产品、欧神诺的微晶石产品以及蒙娜丽莎的薄板瓷砖均为各自拳头产品，推出后获得了市场加大的青睐，从而加速了企业的成长。1)目前高端瓷砖市场的参与主体主要是规模较大、品牌知名度较高的建筑陶瓷企业，我国过去高端市场主要被西班牙、意大利进口品牌蜜蜂、蜘蛛、范思哲等占据，近年来国内以东鹏、诺贝尔和马可波罗为代表的国内一线品牌也大力开发高端产品，目前已经在高端市场获取较为稳固的地位。2)中端市场以国内二三线品牌为主，包括以惠万家为代表的大型厂家旗下的二三线品牌(惠万家为新明珠旗下的一线品牌)，也包括一线厂家/品牌旗下的中档产品(例如欧神诺部分定位中端的产品系列)。3)大众市场的参与主体则多是规模较小的建陶企业，情况鱼龙混杂，既有较大品牌厂商的中低端产品，也有众多小型厂商的产品，还存在着大量私抛厂(自身不生产砖坯，外购砖坯进行刨光、切割、磨边等工序的厂家)生产的产品。