下半年陶瓷市场预判：同比增长、环比下滑

近日，佛山市陶瓷行业协会秘书长、华南理工大学教授尹虹在“2021中国陶瓷工业发展大会”上，作《巨浪淘沙下的陶业新风向》专题演讲，对2021下半年行业形势进行了预测，同时对岩板发展、龙头企业扩张、渠道变革等热门话题进行了剖析。

【以下为演讲内容节选】

什么叫巨浪淘沙？五年间全国建筑陶瓷企业减少317家，退出率22.5%；现有生产线2760条，五年间减少861条，减少23.8%。

除了大板，抛光砖、内墙砖、外墙砖、仿古砖等品类产能都在下降，天然气使用率在增长。今年上半年陶瓷砖产量同比增长10.57%，出口同比下降18.5%。

（图源：陶瓷信息，侵删）

01

下半年瓷砖行业预判：

同比增长、环比下滑  

先说对下半年整体市场的预判，瓷砖行业是跟房地产唇齿相依的，一损俱损、一荣俱荣。

2020年、2021年房地产投资变化跌宕起伏，销售面积也是，总体来讲就是同比增长、环比下降。就是跟去年同比是增长了，但是每个月跟前一个月相比是下降了。

最近房地产有两个关键的事件，一个是广发银行告了恒大，冻结了恒大的资金，第二个是央企远洋集团收购了重庆红星地产70%股权。

这些巨无霸破产的可能性不大，但如果房地产还在继续出现危机的话，对建材家居行业影响难以估计。

所以著名经济学家马光远说，房地产的时代还没结束，房地产行业有几个典型的变化：

一个是我们还没离开房地产经济，一个是房地产寡头的形成，还有就是精装房比例越来越高、装配式建筑在快速发展，旧改投入了重金。精装房的发展对瓷砖行业意味着工程集采的比例会越来越高。

基于这样的情况，我们对于下半年的形势预判，瓷砖行业就是延续房地产的走势。

瓷砖行业在5月份以前是销售非常火爆，但是6月份就已经感到压力，7月份还会继续，整体的结果就是同比增长、环比下滑，下半年的日子会越来越困难。

02

出口持续下滑，产业“一路向西”

2015年最高峰的时候，我们出口量有11.38亿平方米，到了2020年只剩6.2亿平方米，基本上只剩一半。今年上半年，我们出口同比2019年继续下滑18.5%，出口还在下滑。

产业转移一路向西，在广西、重庆，有欧神诺、蒙娜丽莎、简一、宏宇、协进、唯美、东鹏在扩张，森大和科达在非洲建厂，还有很多企业去了东南亚，旺康主要在中东和非洲，一年有2.3亿平方米的产量。

03

岩板、厚砖重塑了行业生态

瓷砖产品，大家都知道岩板、厚砖，有时候我们会带上功能性瓷砖。在2010年陈帆老师就说过：前三十年做砖，后三十年做板。这个就很有前瞻性，过了十年，这个时代就来了。

2016年的时候，我写了一篇文章《三年后，1200×2400以下的陶瓷大板是中国人的天下》，当时万吨压机出现，16800吨压机即将上市。

2017年，我写了篇专栏“无大板、不大牌”。

然后是2019年，在岩板峰会上，说了这样一段话：岩板就是这样一种爆品，正在引发瓷砖行业基本生态的改变，同时创造新的生态机会。

2019年流行一句话：岩板是一个巨大的“坑”。

2020年蒙娜丽莎的张旗康说：岩板打破了瓷砖应用的天花板，这后面是一个千亿级的市场。

2020年一个朋友在我朋友圈留言：岩板是个伪命题，产品周期不会超过16年。

2020年在岩板峰会上，我就说了陶业江湖，岩板风云。

2021年我说：岩板无界，有板材应用的地方，就可以有岩板的身影、岩板的市场。

我想这基本上代表了行业对岩板的一些看法，可以看到差别很大。

岩板是瓷砖的升级版，只要瓷砖有生命力存在，岩板就必然存在。兴旺了10年的黑白灰，可能会有花色的变化，岩板是包含了所有的瓷砖产品可以用的地方、可以有的花色。所以我认为岩板会一直存在。

我看到一篇报道，成都家具市场是岩板、石材、玻璃三分天下，岩板能够拿到1/3已经是够快的了。但成都一位经销商说，这是去年的情况了，今年不是这样了，现在在成都的家居建材市场，玻璃基本出局，石材占20%，岩板占80%。

5月份厦门石材展对岩板企业大开放，我们都知道，以前厦门石材展是对大理石瓷砖全面封杀的，但它对岩板开放了。

2018年我去厦门的时候，水头市场已经有32家石材商在卖岩板，今年我去晋江家博会和厦门石材展，都会问现在水头石材市场有多少人在卖岩板？他们说，好像每家都在卖。

岩板产品在瓷砖行业是颠覆的，这几个月让人感觉有一点瓶颈，已经有些企业生产线都停了，爆仓了，价格已经跌破60元/㎡。

不管怎么样，我觉得岩板现在的瓶颈在于它的落地、交付使用，第三方服务的社会化、专业化没到位。

我们买一块1200×2400mm的岩板，如果不包安装，运费、安装基本上会超过它本身的价钱。这种情况一定随着第三方服务的专业化全面开花以后，使应用成本完全下跌了，岩板还有一个大的井喷，特别是它全面进入定制领域。

岩板是一个多渠道的产品，它在改变我们的生态，创造新的机会，现在还没完全爆发出来。

岩板产品会不会过剩、会不会打价格战、会不会恶性竞争？从现在看是不是一个“大坑”？现在看，会。

之前卖100多元/㎡，可能今年下半年OEM的价格会突破60元/㎡。虽然是挺可怕的，但是也有这么一句话：利润降低不是商业衰退的结果，恰恰相反，这是商业繁荣的必然结果。如果没有充分的竞争，就不可能有充分的发展。

从中国建材联合会和中国石材行业协会发布的数据看来，我们就是把石材所有的份额都拿过来，也只有7.7亿㎡，远远没办法跟我们80-100亿平方米的瓷砖产量相比，我们想进军石材领域，会增加多少份额？石材仍然保持401.45元/㎡的售价，说明岩板，包括厚砖产品，还是有机会的。

岩板总体来说，有四大领域：瓷砖、石材、厨卫空间和家具板材，其他的还有吊顶、冰箱面材、游艇甲板等等。所以我认为岩板无界，几乎所有板材应用的地方都可以有岩板的身影。

厚砖，就是地铺石，今年4月1号的晋江家博会上，基本占了80%，福建正在申请国家级的地铺石（厚砖）的生产基地。以后会在市政广场、标志性广场中大面积替代石材。

04

头部企业兼并扩张

技术装备进步神速

瓷砖行业还有个动作：扩张兼并、拥抱资本，大规模、大手笔的投入。

唯美在江西丰城扩建三期；欧神诺在藤县投资了一期后，又启动二期，还入股山西汇子新材；东鹏扩建丰城基地，还收购山西金世家陶瓷；蒙娜丽莎收购了＊＊70%的股权，宏宇在藤县拿地2600亩，还收购了新中陶；诺贝尔新建12条线，8条在安徽繁昌、4条在江西九江；大角鹿并购云浮建兴厂……这种扩张的势头非常大。

在房地产泡沫似破而不破的时候，我觉得还是小心为妙。

建筑陶瓷技术的进步。今天的展会（广州陶瓷工业展）最重要的，干法制粉和连续球磨。我在东鹏看了连续球磨，从原料进来到出浆，只需要1个小时，效率特别高。

展会上大家都可以看到，大吨位压机、数字化、智能化、精准的布料技术、数码釉、数码模具、静电施釉、宽体窑、智能仓储等技术的进步。现在处在一个节能减排、双碳经济的时代，所以这些新技术很多都围绕减少碳排放展开。

05

营销新格局：

工程、整装、零售三分天下

我们瓷砖营销的新格局，以前80%都是趋于经销商体系。而现在因为精装房多了，更大的工程集采和整装、零售三分天下。

2018年帝欧的年报中，那一年欧神诺销售大概38个亿元，第一大客户碧桂园超过了20亿元，超过了50%，应收款十几个亿，这不是普通企业可以承受的，没有资本根本不用谈。

整装，给大家看3个整装公司的年报。金螳螂一年的营收311亿元，陶瓷企业营收最大才100亿；亚厦股份，主要的家装公司，年营收100多亿元；东易日盛30多亿。

还有杭州圣都装饰一年最多营收40多亿，被贝壳用80亿收购了。整装已经成为瓷砖行业和房地产衔接的一个重要入口。

零售卖场2020年销售额下降24.19%，但是今年上半年公布的数据卖场又增长很大。红星美凯龙和居然之家、富森美的年报，2020年都大规模下滑，居然之家上半年增长了超过100%，富森美比较平稳，增长38%。

所以很多人说区域经销商没前途了，可以被替代了，这不完全是。现在我们的出路在哪？我们做哪一行哪一业都要拥抱互联网，要走新零售，农村的市场，渠道下沉还是需要的。

现在经销商可以多渠道横向发展，特别是多品类集成，做辅材，合理利用空间。纵向发展，售前服务+售后服务，大家特别关注简一，他是成品交付。陶瓷品牌要做大做强，区域经销商要向品牌服务商转型。

最后，能耗限额、碳达峰、碳中和，我们现在要开发新产品，窑炉做节能，现在很多新建的厂房都在用光伏发电。

这是一个最好的时代，又是一个最坏的时代。我们会发现处处都是“坑”，机会越来越少，成本越来越高，危机越来越重，风险越来越大……但是想到好的办法，一转身，应有尽有。

(文章来源：陶瓷信息-公众号，侵删)