2019陶瓷行业库存量 、亏损额加剧，超百家企业退出

中国建筑卫生陶瓷协会会长缪斌在12月26日举行的第九届全国陶瓷人大会暨第二届陶瓷品牌节上以及12月27日举行的2020全国产区发展研讨会上分别作了发言，深入分析了当前行业运行状况，并警示产区政府、企业，必须摒弃低端发展模式，走高质量发展之路。

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 1-10月，行业延续2018年困难走势 

今天（12月26日）是行业收官大会，在这里我简单把今年行业的总体情况向大家做个介绍。去年我也是在这个场合说，去年很多企业感受非常难受，很多企业运行中出现了一些困难和问题，我告诫大家站在10年后回首2018年，你会意识到这不是最困难的一年。

今年应该说延续了去年的走势，根据我们协会对于今年前10个月整个行业的运行情况分析，也验证了。尽管全年的数据还没最后出来，但我想基本走势已经出现了。

就在我们的行业当中，卫生洁具相对来说，比建陶总体形势要好一点。到10月份为止，瓷砖出口6.35亿平方米，同比下降8.53%，但是出口额略有增长，增长了5.72%。

但是大家注意一下，随着整个国家对外改革开放的力度加大，尤其是上海进博会以及“＊＊＊＊”扩大内需，进口增长，这两年势头比较猛。

1-10月份进口量增长23.87%，金额增长是13.03%，几年前在制定“十三五”规划的时候就已经遇到了，随着整个行业的转变，出口会下降，但是进口会增长。

卫生洁具今年形势不错，出口增长是13.85%，金额增长49.43%，也就是说我们的出口单价提升了，中国产品的品质、性价比提升了。

但另外一个数据是进口的，进口的洁具数量是增长31.26%，金额增长14.9亿元，也就是说不管是瓷砖还是洁具，进口的基数不算大，但势头很猛，很多企业都在说印度大板进入中国，对我们冲击很大，我们也做了一个数据调研，印度进口的瓷砖增长是110%以上，随着整个产业格局的变化，出口增长必定下来，这是很多年前已经预测和实现的，但进口在增长，未来的数量会越来越多。

瓷砖主营的业务收入略微下降，下降是3.46%。亏损企业有增长，亏损额增加17.39%，从建陶来说，应收账款增加23.3%，库存也有增加，利息的支出增加了12.9%，还有一个，去年退出的企业是100多家，大概是9%，今年1—10月份101家企业退出，占整个行业数量的8.5%。

卫生陶瓷相对来说不错，规模企业的主营收入增长4.66%，产量增长了13.9%，利润增加了29%，当然，相当一部分集中在外企，因为外企高端，而且市场占有份额越来越大。从卫生洁具来说，亏损企业没有增长，但亏损额减少了23%，也就是说这一年卫生洁具企业表现得不错，负债也减少了10%以上。

协会正在启动行业“十四五”产业规划，从我们对瓷砖这个品类的预测，去年需求下了一个台阶，估计在这个台阶下，可能会低位运行几年，还会再下一个台阶。再下一个台阶就是由于新技术、新产品，由于新的地面材料的出现，未来不到10年之内，会让瓷砖的需求再下一到两个台阶，所以协会今年立项研究未来替代的材料发展的趋势和将来对瓷砖行业的影响。装配式建筑以及整体卫生间的快速发展，也对卫浴包括瓷砖的消费有所影响。

今年是2019年，到2020年以后的5～10年，整个行业会有剧烈的变化。实际上现在正处于剧变的前夜，我经常走访很多企业，包括有的地方政府，我们都告诫他们，一定要未雨绸缪，做好应变措施，实际上我们协会近两年相当一部分的精力和关注点在研究剧变到来之后，行业怎么办，协会怎么办，也在跟企业提醒企业应该怎么办。

但是这段时间，我们也观察到一直有这么个道理：没有不好的行业，只有不好的企业。在我们走访的这些不同的企业中，品牌企业、一些小巨人，或者一些小的独角兽还是发展相当不错的，包括蒙娜丽莎、欧神诺，他们发展非常不错，而且东鹏也过了IPO。

过去很多上市公司上市以后，就意味着“死亡”，但现在新的格局不一样了，你不上市意味着竞争资源就比别人少，所以我们想未来的5—10年，我们的上市公司，包括整个产业企业结构会发生变化。我们也在预测“十四五”到“十五”，我们这个行业会出现几个巨鳄，百亿肯定不成问题，甚至有几百亿的企业出来，那么在巨鳄出来之前，广大的中小企业怎么办，这是很多企业要考虑的问题，要做好你的定位和你的谋划。如果我们的企业发展很良性，我们的创新能力不断在提升改进，我想在未来，起码是未来5—10年的竞争当中，还能够找到你的市场份额，还能够运转不错，而且我认为，经过洗牌之后留下的企业会比过去活得更好，因为市场更规范了，前提是必须自己做得有竞争力。

今后的竞争在几个层面上，有企业的竞争、平台的竞争，还有产区之间的竞争，产区之间的竞争就在产区的平台是否比别人搭建得更好，为所在的企业提供更好的服务，提供更强有力的竞争手段。

“十四五”行业将发生颠覆性的改变  

今天（12月27日）来参会的是各个产区的代表，我想要说几个问题，就是2020年是“十三五”的最后一年，我们协会正在盘点根据协会“十三五”规划指导意见对我们行业的预判有哪些比较中肯的、哪些是有偏差的，也在为“十四五”的指导意见做一些调研做一些预测。从大的趋势上来说，我们协会做的“十三五”预测基本上比较准确，对整个行业的发展趋向无论是内销市场还是外销市场和产能的预测应该说偏差不大，而且相对来说趋势都预测到。

协会现在已经启动了前期调研，几个方面的调研：

第一个是外行业杀入对我们这个行业的影响。

第二个就是我们本身的技术革命对我们的影响。

第三个国家的宏观的政策对我们的影响。

有的产区政府在规划，把出口当做出路，实际上这个出路会误导你，因为这几年的数据已经是非常的明确告诉你，出口的路越走越窄，进口的路倒是大行其道。所以我们十三五预测未来进口增加，出口会减少，这个趋势“十四五”会继续。

我们过去进入国际市场，就是依靠我们的性价比的优势和低价优势，现在我们大家再看这种低价的优势和性价比的优势。外面的全进来了。人家的成本比我们更低凭什么要你们出口。所以今年的前10个月的出口数据下滑了，全年肯定也是下滑的。但是进口这几年都是在增长，尤其是印度。就是说我们国家“＊＊＊＊”不光是走出去还是引进来，将来我们一些需求的产品会进来，一些低端也会进来。

现在印度大板就是比我们便宜，有的便宜一半，我们还有很多企业在做大板，我不知道他们是怎么想的。人家就是比你做的便宜，你为什么比人家贵？这个企业如果真的是进来你还有没有竞争，就是像当年我们冲击意大利一样。现在就是印度来冲击我们，这个是为什么？这个就是行业的发展规律。

大家说了，环保成本还有人工成本所有的都是成本，所有我们对行业说，你们有一个最大的课题就是如何提高你的劳动生产率。

我们“十三五”规划定的行业目标是人均80万元/年，现在有企业已经做到了，品牌企业超过了100万。所以我建议各个产区换一个思路，不在量上发生去定什么指标，一定要在效益上。

当地的企业如果有竞争力，人均劳动生产率现在是120万，那全部都是品牌企业，税收肯定是没有问题。现在很多产区很多企业为什么难受，就是因为过去走的是低端的路，而低端的路几年前就是已经是一条行不通的路。所以去年倒了100多家，今年肯定不止，这个洗牌去年刚刚开始。

我告诉大家像我们有一些产品就是三级产品，有一点减少，但是减少不多，就是你做的东西客户不要了，他要的东西你没有。这就是所谓的国家结构改革。

很多人没去理解什么叫供给性结构改革，就是房地产过去给我们提供的这些产品需求做成产能，市场上现在不需要了，我们的企业应该怎样去改变一定是从正方向去发展。我们今年去日本考察，人家的劳动生产率人均685万，这个就是标杆，我们“十三五”提出来的是80万到120万的指标，如果你达到了这个指标你的企业还过得去。但是“十四五”可能就是要到150万～200万，现在唯美在荣昌是100多人三条生产线，他们新建的工厂大部分就是人均150万～200万。所以未来一定要提高你的劳动生产率，这个后面就是企业的竞争力。如果你还是做低价竞争，你就是要倒。所以我想可能“十四五”我们就是聚焦我们的高端化。

第二个我们现在环保这个门槛是必须要过去的，不要想它什么时候还要可以继续干。企业过去是因为拿环保要求不当回事，现在是全国没有洼地了。我现在走到全国各地没有哪个地方环保是投机取巧，而且环保是越来越严格。这个成本就是很高。关于这个B级的企业是不是可以不停产它的要求是更高，指标一年是比一年高。我们企业就是力争往这个标准方向降下来，这个就是门槛越来越高。

所以我们各个产区政府一定要引导你的企业高质量发展，否则是没有出路的。

还有一个是政府打造平台，让企业有更好的进步。今年我想通过这个论坛，各个产区交流下意见，下一步我们协会制定“十四五”的发展规划还会继续做一些调研。我们也希望“十四五”发展指导意见能让各个产区、对我们的企业为未来的发展看得清晰一些。

现在确实是整个行业转型速度非常快，这个新科技、新技术、新材料对于这个行业的颠覆影响力度这么大，是我们过去“十三五”的时候没有想到的。这些颠覆和突破在“十四五”肯定是会形成一个巨大的冲击，就是像网购把传统的实体商店冲击了一样。当初大家在叫的时候可能很多人没有意识到，但是从协会来说我们已经是看到了，我们现在就是要实实在在地做。

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