建陶行业年度盛会召开，行业“十四五”发展指导意见发布

12月10日，“第十一届全国陶瓷人大会暨2021中国陶瓷品牌大会”在佛山举行，著名经济学家、北京大学国家发展研究院院长姚洋、＊＊＊发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文、中国贸促会建材分会副会长周治洲、中国建筑卫生陶瓷协会秘书长宫卫等领导、专家及众多陶企负责人出席了会议，以“淘汰赛时代，谁将胜出”为主题，共议“能耗双控”“双碳时代”及房地产新周期背景下建陶行业的发展。

会上，由中国建筑卫生陶瓷协会编写的《建筑陶瓷、卫生洁具行业“十四五”发展指导意见及国家相关政策文件汇编》发布。

宫卫：“能耗指标”、“碳交易” 将成为政府主要调控抓手；将形成少数“整体解决方案式”的平台型寡头企业

(图片来源：中国建筑卫生陶瓷协会-公众号，侵删)

中国建筑卫生陶瓷协会秘书长宫卫代做了题为《“十三五”行业发展总体回顾》的主旨发言。

“十三五”期间，在国内外复杂多变的政治经济形势下，全行业总体上保持平稳、健康的发展态势。产业规模、企业实力、技术装备水平、研发创新能力、企业管理水平显著提升，与国外先进水平的差距进一步缩小。同时，建陶产品国内外市场需求、产能供给达到峰值后逐步回落；跨界竞争，新商业模式和渠道变革，新材料和新技术加速行业洗牌。

行业发展显现出几大新趋势：节能减排、绿色生产、智能制造成为行业发展主旋律；“岩板”、发泡陶瓷可能为行业拓展新天地。能源、环保、资源、土地、劳动力成本等制约因素的影响越来越大。资本、品牌等要素重新定义企业在行业中的地位和市场占有率；在新形势下国内外产业的分工、布局和企业结构分化加速进行。

(图片来源：中国建筑卫生陶瓷协会-公众号，侵删)

宫卫秘书长还向大会分享了一系列“十三五”期间行业发展的关键数据。五年间，建陶企业减少317家，退出数量为22.5%。陶瓷砖企业全员人均劳动生产率提高50%。建筑陶瓷销售额前十家产业集中度达到18%，提高约3个百分点。诞生百亿级企业，新增十家上市公司。现有建陶生产线2760条，五年减少861条，减少23.8%。

建筑陶瓷（砖）产量减少15%左右；规上企业主营业务收入下降28.53%。2020年，我国建筑陶瓷与卫生洁具产品出口223.2亿美元，比2015年增长28.71%。

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基于国家政策，尤其是“双碳”政策要点，以及国内外经济形势和产业特点，宫卫秘书长对行业在“十四五”期间的发展趋势做出几点预测：

1. “能耗指标”、“碳交易”将成为“十四五”期间各级政府调控行业布局与发展的重要抓手。

2.  传统产品加速向“材料化、部品化、空间化”过渡，“服务型”企业将成市场的主流型企业。

3.  大量资本快速进入，快速提高行业集中度，将形成少数“整体解决方案式”的平台型寡头企业。

4.  新产品、新技术、新模式模糊行业间的“边界”，传统建材家居产业加速向“大家居”融合。

5.  生产企业加速向“数字化”、“智能化”转型，新技术应用将大幅度提升生产效率。

(图片来源：中国建筑卫生陶瓷协会-公众号，侵删)

据此，宫卫秘书长对“十四五”行业工作重点提出5条建议：

1.  根据“双碳”要求，布局陶瓷行业“终端设备电气化”技术路径，逐步发展陶瓷电烧窑应用技术及装备。

2.  完善行业创新体系，推进“中国创造”，加快机器人在行业中的应用步伐，提高智能制造水平。

3.  以先进标准为引领，提质上档，推动产品质量分级评价，提升国产品的美誉度，打造中国品牌。

4.  继续推进原材料的标准化、集约化和商品化示范工作，推进完善产业配套服务链。

5.  以“建筑工业化”、“绿色制造”、“形成国内大环为主”，持续推动行业结构调整和转型升级。

姚洋：中国经济将进入新增长周期

著名经济学家、北京大学国家发展研究院院长、北京大学中国经济研究中心主任姚洋做了《中国经济的调整和前景》主旨演讲，对今年/明年的经济形势、2010-2020中国经济的调整以及中长期增长态势进行了分析。姚洋预测，在新技术的驱动下，中国经济将进入新的增长周期。

(图片来源：中国建筑卫生陶瓷协会-公众号，侵删)

姚洋首先引述和分析＊＊＊＊＊会议精神中与行业紧密相关的内容，“明年经济工作要稳字当头、稳中求进”，“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策“，”支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环“。结合国内外形势看，明年出口增速可能下降，国内消费有望上升，下半年经济将好于上半年。

然后，姚洋总结了2010-2020经济调整期的五大趋势：1. 居民消费自2010年以来逐年增加，投资于同年达到峰值然后下降，再平衡、内循环早已开始；2. 去工业化：2010年是第二产业就业的顶点；3. 经济增长换挡，科技投入加大力度；4. 去产能：主要针对华北地区的煤炭、钢铁和化工等高耗能、高污染行业；5. 去杠杆。

(图片来源：中国建筑卫生陶瓷协会-公众号，侵删)

最后，姚洋认为未来中长期经济增速将在5.5%～6%之间，影响经济发展的主要有两大因素：

1.以AI和机器人、新能源和电动汽车为代表的技术将会开启一轮新的技术长周期。在新能源方面，2020我国太阳能装机容量占世界1/3，成本已与火电持平，未来五年将再降低1/3；未来能源效率每年提高3%。为了应对碳达峰的挑战，需快速降低煤炭比例，十四五期间，煤炭占比下降10个百分点，带来8个百分点的排放下降，平均每年下降1.64个百分点；十五五期间，煤炭占比再下降12.5个百分点，带来排放平均每年下降1.65个百分点。这样算来，到2030年，能源效率提高加上能源结构的变化，可以完全中和掉经济增长带来的排放。

2. 城市化进入2.0时代，今后15年，仍将有近2亿人进城，人口将从过去的跳跃性转移转向梯度性转移（农村向主城区和县城集中，三四线向沿海中心城市区域集中）。聚集将带来更大的效益，并对冲老龄化的负面影响，对中国经济产生积极意义。

常纪文：各地区、行业或将实行排污、能源消耗总量控制方案

＊＊＊发展研究中心资源与环境政策研究所副所长、生态环境部环境影响评价委员会专家常纪文作《碳达峰碳中和与企业参与》专题演讲。

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常纪文介绍，我国开展碳达峰碳中和的必要性（可持续发展）：一是能源的可持续利用；二是温室效应的巨大威胁；三是环境污染的协同防治。此外，国际社会的贸易制裁威胁和发达国家的集体抵制（我国的排放总量大）也是重要原因。

2030年前碳达峰行动方案，关于能源结构与优化：1. 推进煤炭消费替代和转型升级；2. 大力发展新能源；3. 因地制宜开发水电；4. 积极安全有序发展核电；5. 合理调控油气消费；6. 加快建设新型电力系统。

常纪文表示，以后在给每个地区、每个行业甚至重点企业会分配排污总量指标的同时，还可能分配燃油、煤、电、气的消耗指标，实行总量控制，倒逼地区和企业开展低碳化改造和全面、深入节能。同时大力发展可再生能源，如氢能、太阳能、风能、潮汐能、水能、生物质能等，减少化石能源的消耗。

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操儒冰：建陶行业进入淘汰赛，2030年全国陶瓷工厂数量将维持在700-800家

《陶瓷信息》副总编辑、2020中国瓷砖产能报告主编操儒冰作《巨浪淘沙，谁将胜出》专题演讲。他认为，如果过去的“十三五”是预算赛，筛掉了一批重污染、无品牌、低品质、低效益、投机取巧的落后产能，那么2021年起，建陶行业正进入真正的“淘汰赛”阶段。

(图片来源：中国建筑卫生陶瓷协会-公众号，侵删)

未来，环保关、能耗槛、双碳劫、市场困……以及未知的产业政策层层加码、不断提标，各大企业一路“过关斩将”、激烈角逐，每一个时间段加速淘汰一批不达标的落后企业，直至“剩出”一批在品牌运作、渠道布局、绿色低碳、科学管理等各方面均实力强劲的优质企业，成为支撑中国建陶未来高质量发展的“脊梁”。

他预测，到2030年，全国陶瓷工厂数量将维持在700-800家，Top 20陶企将拥有超120家工厂，其中Top 10陶企拥有超70家工厂。

同时，随着城市扩容，一批距离城区太近的陶瓷厂将彻底退出；广东、江浙等经济发达地区及内地经济发达城市的一批低效益陶瓷厂彻底退出；东北、西北等地区一批没有产业集聚及配套优势的陶瓷厂彻底退出；一大批无品牌、无创新、无规模、无渠道、无管理的陶瓷厂因成本高企、效益低下、股东纠纷、“卖不动”等各种原因彻底退出或被收购。

(文章来源：中国建筑卫生陶瓷协会-公众号，侵删)