两位数增速陶企分析！陶企增长底牌在哪？

10月11日，“世界陶瓷卫浴100强(2022财年)发布会暨第11届中国意大利陶瓷大奖赛颁奖盛典”上，陶城报社长、佛山潭洲陶瓷展总经理李新良发布了包括“全球瓷砖30强企业”等多份重点榜单。

除此外，2022年，全球还有12家陶瓷上市企业营收增长超过两位数，分别是：莫和克(陶瓷板块)、拉莫萨、帕米萨、FLORIM、RAK陶瓷、维多利亚、卡加利亚、科达非洲、Laminam、泰水泥(SCG)等，这其中包括1家中国陶企，即科达非洲陶瓷板块。

分析这些企业增长的方式，主要分为3种类别：

1、以莫和克、拉莫萨为代表，通过并购，扩大市场份额；

2、以科达非洲为代表，抢占全球空白市场；

3、以Laminam为代表，通过培育新品类培育新市场的方式，深耕以扩大规模。

值得关注的还有一点，海外陶企在天然气能源成本波动大的情况下，以“能源附加费”的方式转移成本波动风险。

(图片来源：陶城报-公众号，侵删)

陶企高速增长3大方式：

并购、抢占、新品类

以下是2022年全球营收增速TOP12的具体分析——

● 莫和克

主要市场：美国、墨西哥、巴西、欧洲；这其中，子品牌马拉齐在中国亦有增长。

重要举措：通过收购扩大当地市场的生产能力和市场份额。2022年及2023年上半年，莫和克

收购巴西、墨西哥两家排名靠前的大型陶瓷厂，一共新增了1亿㎡产能。

● 拉莫萨集团

主要市场：墨西哥、美国、巴西等。

重要举措：Lamosa集团近年来采取多元化战略，销售已减少对国内市场的依赖，进一步扩大国际市场的扩张。2021年第三季度，拉莫萨集团收购Grupo Roca乐家瓷砖业务，有效整合了乐家集团在西班牙、巴西和美国的瓷砖业务。

● 帕米萨集团

主要市场：欧洲、美国等。

重要举措：降本增效。2021年底，帕米萨集团收购了Azuliber集团以及白色粘土采石场Mina Pilón，雾化粘土销售业务同比增长55%；2022年，其投资2.5亿欧元(折合人民币约19.36亿元)技改，成为全球第一家使用氢基燃料替代天然气的陶企；2023年8月又收购了西班牙一高端配置的大板工厂，产能为150万平方米。

● FLORIM

主要市场：意大利、美国等。

重要举措：在最重要的国际设计城市(巴黎、罗马、曼哈顿、纽约)建旗舰店，预计2023年开到10家。除此外，FLORIM还新投2条大板线，大板产能将翻一倍。

(图片来源：陶城报-公众号，侵删)

● RAK陶瓷

主要市场：中东，北非，印度、孟加拉等。

重要举措：技改升级，电子商务，国际展会参展。RAK陶瓷在阿联酋、孟加拉、沙特扩大投资，以沙特为例，虽然要加12%的关税，2022年营收仍增长了9.0%，目前其正筹备在沙特本土建厂。

● 维多利亚

主要市场：西班牙、美国、土耳其等。

重要举措：吞并整合，提高运营效率与经营质量。2022年2月，维多利亚收购土耳其一家陶企，与在西班牙和意大利工厂协同提升经营效率；并通过多种方式降低原材料及能源成本，对冲波动风险。

(图片来源：陶城报-公众号，侵删)

● 卡加利亚陶瓷

主要市场：印度。

重要举措：在印度有7个工厂，不断投入技改、自动化，扩大生产能力、降低成本。当前，印度已替代中国成为美国瓷砖最大进口国，出口利好。

● 科达非洲

主要市场：非洲

重要举措：快速抢占空白市场。近年来，科达非洲在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚5国合资建设并运营6个生产基地，现已建成16条建筑陶瓷产线及1条洁具产线，2023上半年瓷砖产量7000万㎡。

(图片来源：陶城报-公众号，侵删)

● 泰水泥(SCG)

主要市场：泰国、越南、菲律宾、印度尼西亚等。

重要举措：计划SCG Ceramics先退市再以SCGD重组上市，重组目标是进一步扩大在东盟的瓷砖和卫浴市场的产能和市场份额。据了解，SCG Ceramics退市公司年产能8000万㎡，重组后母公司年产能1.87亿㎡。

● 埃扎西巴斯集团

瓷砖版块重要市场：德国、法国、英国等。

重要举措：在产能和交付服务上不断提升。埃扎西巴斯集团80%瓷砖营收来源于出口，近期还投建一条先进的新生产线，用于生产大规格瓷砖，有效减少能耗且提高了品质，新线增加了350万平方米产能，扩大了其出口销售。

● Laminam

重要市场：欧洲、美国、中国等。

重要举措：深耕渠道，扩大全球零售市场。近年，Laminam进一步收购其波兰经销Interstone股份，使波兰成为Laminam的主要市场之一。除此外，Laminam还在北美计划开设五个新的展厅，并设有毗邻的配送中心，通过与分销商、制造商、厨房和浴室专业人士以及设计工作室合作，扩大渠道销售。

● 卡乐集团

重要市场：土耳其、以色列、哈萨克斯坦、巴基斯坦、伊拉克等。

重要举措：通过优化运营成本，提高效率；国内市场渠道深耕，打造完善的分销网络。

2023年7月，卡乐集团启动第三家生产Kalesinterflex板材的新工厂，总投资达3400万欧元，年生产能力约150万平方米，用于生产最大规格为1600x3200mm、厚度为6、10、12和20毫米的板材；同样在2023年7月，卡乐集团成功上市，2023年上半年营收同比增长28.7%，国内销量增长45%。

据了解，Kale公司的五年计划中，目标是将瓷砖产能从2022年的5,600万平方米增加到6,220万平方米。

全球市场面临白坯升级

走出去海阔天空

回顾这些增长迅速或者排名前列的陶瓷巨头，可以发现，这些企业的销售规模都不是依靠单一市场完成的，而是通过全球市场进行支撑。在报告过程中，李新良也提到，中国陶企走向海外是有底牌的，这个底牌就是：经过几十年的发展，特别是广东的陶瓷产品(生产标准、服务标准)，已经在一定程度上牢牢占领了全世界中等偏上用户的心智。

“我们的砖过泰国要收30%的关税，但是有一个经销商一年在这卖一个亿，他大部分砖还是在中国采购；我们去了迪拜，我们的砖去到迪拜要收加关税是24.5%，加上本土税29.5%，其他地方来的砖没有这个税，但是他还是坚持卖中国砖。我说你为什么一定要这样坚持？他说他们代表不了中高端，也就是中国的砖在很多的市场领域是中高端的代表。大家都知道橄榄消费中间这一人群是最大的，如果这个市场现在印度人的竞争实力在增强，我们自己再不抢，这个市场可能就不见了。”

以美国市场为例，在高关税政策发布之前，中国陶企在美国市场一年大概卖到6,000万平方米，现在印度(陶企填补了这个空缺)但其实他们也没填回去，他也就一年卖了大概3,000万平方米，很多人还是希望买到中国瓷砖，但是现在出现了部分的空白市场。

(图片来源：陶城报-公众号，侵删)

近年来中国陶瓷出口量持续下降

另一方面，从客观现象来分析，针对中国陶企的反倾销将成为长期情况，很难在短期内听到利好消息，因此，中国陶企想要走向全球，“唯一可行的方式是要全体系出海，抢回丢失的市场。只有全体系出海，把广东的制造的标准输出出去，把过去丢失的市场不仅仅是抢回来，我认为最少要翻一番，大概六七百个亿的市场份额，这一点都不难。”

“这里面很多人会问，不是说现在已经有很多中资企业出去了，也有很大产能了吗？这一点讲句实话，当前中资企业出海确实完成抢占空白市场的使命。但说得更透一点，这部分市场主要是以红坯的陶制产品为主，高吸水率那种。现在有一个很好的机会出现，就是全世界都在面临以白坯产品为主的升级，白坯瓷砖谁最厉害？不就是中国，特别是广东企业。”

“还是回到一句话，单点市场增长真的非常有限，因为百强的数据实实在在告诉我们，凡是增长的(陶企)都是在多点市场(布局的企业)。中国陶瓷企业有这么好的知识，这么好的体系，这么好的经验，只要走出去，巨大的空间，最少1,000亿的市场在等着我们。走出去，海阔天空。”

(文章来源：陶城报-公众号，侵删)